В небольшом провинциальном городке Любимове начинается череда загадочных и жестоких убийств молодых женщин, вызывающих тревогу и страх среди местного населения. Следователь по особо важным делам Кира Карелина начинает расследование и приходит к выводу, что перед ней действия маньяка с изощрённой методикой убийств, скрывающегося в тени и тщательно планирующего каждое преступление. В город возвращается московский психотерапевт Константин Холмогоров, специалист по регрессивному гипнозу, который волею судьбы оказывается втянутым в расследование. Он предлагает собственный взгляд на происходящее, считая, что убийства могут быть связаны с психологическими травмами или подсознательными конфликтами жертв, а не только с физическим насилием. Между Карелиной и Холмогоровым возникают споры и попытки доказать правоту, однако им предстоит сотрудничать, чтобы составить полную картину преступлений. Используя гипноз, психологический анализ, опросы свидетелей и изучение улик, они постепенно раскрывают характер маньяка и его мотивы. Чем глубже они погружаются в расследование, тем выше становится риск для самих следователей, ведь убийца внимателен к их действиям и может нанести новый удар в любой момент. Им предстоит преодолеть личные амбиции, разногласия и страх, чтобы выйти на след изощрённого преступника и спасти потенциальные жертвы, не став при этом мишенью для убийцы.