Холодная война достигает новой точки напряжения в 1960-е годы, когда СССР узнает о готовящемся ударе США с военных баз в ФРГ. Мир оказывается в шаге от катастрофы, и Леонид Брежнев принимает решение действовать не силой, а тайной дипломатией. Он инициирует секретные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом, понимая, что любая утечка информации обернется политической гибелью для обоих. Для столь рискованной миссии Брежнев отбирает людей, не принадлежащих к привычной системе. Журналист Плетнев, специалист по Германии, становится ключевой фигурой операции благодаря своим знаниям и социальным связям. Его напарником назначают Варданова, бывшего сотрудника КГБ, который давно отошел от службы, но не утратил профессиональных навыков. Вместе им предстоит действовать в атмосфере тотального недоверия, двойных агентов и постоянной угрозы разоблачения. Их цель — склонить канцлера ФРГ к тайному соглашению, которое способно предотвратить военное столкновение. Однако их миссия сталкивается с жестким сопротивлением. ЦРУ стремится сорвать переговоры, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ устранить советских представителей, считая их действия угрозой балансу сил в Европе.