В разгар лета 1943 года, когда война вступает в решающую фазу, советская разведка получает сведения, которые заставляют пересмотреть само понимание угрозы со стороны нацистской Германии. Немецкие физики достигают серьёзных успехов в разработке атомного оружия, и становится ясно, что в случае завершения проекта последствия будут катастрофическими. Советское руководство осознаёт, что времени на раздумья больше нет, и поручает крайне опасную миссию агенту, способному работать под глубоким прикрытием. Он получает новую биографию, новую профессию и оказывается в научной среде, где каждая формула и каждое слово имеют значение. Его путь лежит через лаборатории, исследовательские центры и закрытые совещания, где обсуждаются результаты экспериментов и перспективы создания бомбы. Агенту приходится вести двойную жизнь, скрывая истинные цели и постоянно балансируя между желанием выжить и необходимостью выполнить задание. Он понимает, что добытая им информация может стать ключом к предотвращению катастрофы или, напротив, опоздать на считанные месяцы. В условиях тотальной войны наука превращается в оружие, а разведчик — в последнюю линию обороны.